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客户经理界面有:我的客户、**规划、投资组合、订单服务、预约服务、工作日历、产品资讯、小工具、非**服务。
客户经理主管界面:产品资讯、小工具、客户统计视图。
在“我的客户”里,您不仅能看到您名下全部客户的数量、等级情况,还能看到客户资产及资产升降情况;
最为关键的是,您在“商机提醒”里,能看到您的客户的生日祝福提醒、产品到期提醒、大额**情况等提醒商机。
在“**规划”里,您可以为您的客户进行“养老规划”“住房规划”“子女教育规划”;
在您录入客户信息数据后,系统自动生成规划建议供您参考。
在“产品资讯”里,您能快速了解到**、**、保险、结售汇、实物金、账户金等产品资讯和外汇、**等实时行情;
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